罗瑞偶然发现有个男人常出现在视野里，像跟踪狂，但又不能肯定，也许只是误会。对方在不同的时间、地点出现，又匆匆消失。
那是个身穿黑衣的高大男子，有一头大约及肩的黑长发。罗瑞没看清他的脸。
之后的一天，罗瑞从梦中惊醒，听到公寓房间四周有刮擦声，这天之后，同样的情况又出现了好几次，他反复向公寓管理员投诉，甚至报警，一直没人说得清是什么问题。
某天起，这个现象消失了，取而代之的是常有野兽的声音出现在周围。像大型食肉动物的呼吸声，又像食草动物的蹄声，声音有时会出现在窗外，有时甚至在走廊里。
又过了一阵子，兽类的声音也不见了。不是彻底消失，是变得极少出现。事情并没有就这样结束，一天他看完夜场电影回家，在通过住宅区之间的小路时，身后再次响起了刮擦声以及粗重的呼吸声。
罗瑞只能加快脚步，声音一路跟着他，越来越近。他不用回头也知道身后的东西不是人类，那生物所散发的气息足以引起人最本能的恐惧。
距离公寓还有一条马路时，他开始狂奔，身后的东西像暴风一样向他扑来。背被某种尖锐的东西扫过，他脚步不稳跌倒在地，猛地转过身，他看到巨大的黑暗，像庞然巨兽一样在视线中聚拢，它侧畔还有一条熟悉的人影——那个半长发的、穿黑色衣服的男人。
影子巨兽侧过头，似乎在“看”那个黑衣男人。罗瑞想站起来继续逃命，这时黑衣男人轻声说了个什么单词，并抬起手，罗瑞被一阵狂风掀起来抛向马路对面，眩晕将他击倒在地。
醒过来时，罗瑞没敢去看向事发地点，他连滚带爬地跑完最后一小段路，钻回公寓。
洗完热水澡，喝几口冰凉的啤酒，恐惧感稍稍消褪后，他来到客厅的大飘窗前，望向刚才的路口。
这一眼，吓得他立刻拉上了窗帘。
黑夜之中，路上布满血迹，路灯的光甚至能照出那些暗红色液体汩汩流向下水道的细节。马路变成巨剑上的血槽，地砖缝隙被黑红色填满，路牌和灯柱上也布满血痕形成的爪印。
那天晚上罗瑞几乎没有睡，他打电话报了警，在屋里瑟瑟发抖，被警员询问、质疑、被带去医院……折腾了一夜，清晨他离开医院时突然想起，警员们带他离开公寓时，外面的路上竟然并没有血迹。
天大亮后，街道上行人非常多，罗瑞站在昨夜遇袭的地方，不敢相信现在这里干干净净，没有一点异状。之后他又恍惚看见过黑衣男人几次。有时他在余光中看到他，一转头却不见了。
罗瑞的交友范围不广，cd店的热情年轻人们算是他身边比较熟悉的同伴了。距今几天前，他刚刚在店里认识了茱蒂。
她是个医科专业的学生，对罗瑞非常感兴趣，而罗瑞也很难抵挡这种温暖的好感。cd店的年轻人们知道很多好玩的地方，就邀请罗瑞和茱蒂一起去放松一下。
谁知道，在去“磷粉”俱乐部的路上，一条稍有些偏僻的小巷里，嘈杂的脚步声突然包围了他们。
罗瑞和女孩回过头，庞大的身躯正向他们靠近。附近只能看到那家伙一个，可是伴随他的却是多个脚步声，就像他还有数条看不到的腿一样。
茱蒂催促罗瑞快点跑进俱乐部，他们拉着手狂奔，身后的怪物穷追不舍。接近“磷粉”时，罗瑞发现茱蒂松开了他的手。
他已经跑出了巷子，回过头，正看到茱蒂被怪物撕碎的一幕。
“撕碎”并不是修辞，她是真的被撕成了很多块，七零八落地掉在地上，还不停抽动。罗瑞被吓瘫在地上，又被酒吧门口的人七手八脚扶起来，等他冷静下来，指向巷子，那里空旷安静，没有茱蒂，也没有怪物。
“就是这样，我……我是清醒的，没有滥用药也没有喝醉……”
讲完这些，精疲力竭的罗瑞来回捏着手指。已经打烊的cd店里，店长凯特女士、店员卡尔和洛赛尔，与他一起坐在橙色灯光的咖啡吧区。
罗瑞抬起头，环视这些邻居，也许他们不相信这段经历，因为他们听闻茱蒂的死时，脸上竟然一点悲伤之情都没有。
“我不指望你们相信，”罗瑞说，“实际上，我也不指望警局会信，而且我不能再去求助了，他们已经想为我联系精神治疗中心了……当然，我并不排除自己脑子出问题的可能性，我也很想知道这一切是怎么回事……”
店员洛赛尔浑身摇滚风格皮衣裤，老年人见到他通常都绕着走，只有cd店的人们知道他其实是个热情中不失冷静的好朋友。他反跨在椅子上问罗瑞：“其实我有个很离谱的猜测，你想听吗？”
“你说。”
“你有没有想过，这些既是真的，也是假的？”
“什么？我不明白……”
“比如，致幻剂。可能你被人跟踪是真的，有人要袭击你也是真的，与此同时，这些想袭击你的人很可能……对你下过药什么的，有很多非法药品都能让人产生幻觉。也许他们就是希望把你逼疯，然后再对你不利，这样一来，没人会相信你说的话，那些歹徒也就