神族经过四处征战，确定了自己在王者世界的统治地位之后，新的问题又摆在了诸神面前，那就是确立神族内部的等级关系。
各方神族以东方神族为尊之后，东方神族又以女娲伏羲为尊，可这些却让战神蚩尤感到不满。当伏羲论功行赏的时候，将距离起源之地很遥远的南疆赐给蚩尤。
这里是东方神族领地的重要关口，南疆可以通入炎海，在南疆的西界即与妖族旁支接壤。炎海水中的鲛人族与这支妖族的旁支都对起源之地虎视眈眈，他们时刻等待着起兵的机会。
神君伏羲把镇守南疆的重任交给蚩尤，可是蚩尤却不明白这份苦心。相反，他的野心日益膨胀，想要夺取东方神族的都城起源之地，来建立自己为首的东方神族。
生活在东方的人类是由女娲娘娘所创造的，这些人类分成了大大小小的部落，由起源之地的各个神明守护，其中最强大的两个部落的守护神分别是黄帝和炎帝。
其中炎帝的部落兼并能力极强，属于这个部落的人逐渐吞并其他的部落，当他们打算吞并以蚩尤为保护神的部落时，这个部落的人向蚩尤祈祷。
按照伏羲和众神的约定，众神只保佑人类不受妖族、幽灵与恶魔的侵扰，但是他们不能干涉人类之间的战争，因为人类有着共同的起源，他们都是女娲娘娘的造物。
可是对于蚩尤来说，这正是一个绝好的机会。所以他以保佑自己的部落为由挑起了战争，在他的支持下，他的部落从南疆向北方进兵，沿途征服了很多部落，直到逼兵函谷关。
黄河以南，函谷关以北属于炎帝庇佑下的部落。炎帝对蚩尤出兵干涉人类的战争，而其他的诸神以遵守不干涉人类战争为由，不出兵讨伐蚩尤的做法十分不满。明眼人都知道其他神明是不敢与蚩尤为敌。
炎帝是一个性子很正直的神，他会不顾自身安危去维护天地间的正义。他是伏羲神君和女娲娘娘命令最坚定地执行者，他看到蚩尤已经使得王者世界生灵涂炭，便出兵和蚩尤交战。
蚩尤接到炎帝的战书之后寻思许久，终于做出了一个疯狂的决定，他要联合其他神族、妖族彻底攻陷起源之地，成为天地间最高的主宰。
他的这个疯狂的想法很快得到了追随者的呼应，一时间王者大陆腥风血雨，当年被神族镇压下去的各族纷纷造反，神族的统治岌岌可危。
而蚩尤则亲自出兵和炎帝大战三天三夜，最后炎帝兵败而逃，逃跑到了黄河上游，炎帝万不得已跑去向轩辕大帝求救。
这个时候，蚩尤的兵马已经囤积在黄河的南岸，只要蚩尤的兵马渡过黄河，再往北攻打三百里，便可以兵临起源之地。伏羲神君和女娲娘娘现在正出兵讨伐大魔王，自然没有精力来对付蚩尤。
黄帝答应了炎帝出兵的请求，虽然他也早已看不惯蚩尤，可是他也知道神君伏羲对蚩尤寄予厚望。另一个更让他担心的原因是自己的兵马根本不是蚩尤的对手。
果不其然，黄帝和蚩尤交战的那天，他的乐师吹奏玉笛引来鸾鸟助阵，他的巫师招来虎、豹、熊、狼、狮与蚩尤对战。可蚩尤一声怒吼，威震八方，唬跑了众兽，惊走了凤鸟，连自己的军队都因为惊惧不敢与敌方交手。
军情紧急，有远客从西方勇士之地而来，据手下的人描述，那是一个身怀异能的魔法师，可以制造迷雾，引来惊雷，说不定对战况有助。
黄帝内心喜悦，但顾及到自己的神族身份，不方便与那来客相见。神族的有很多规矩，其中之一就是为了保持自己的神圣感不得与凡人直接接触。以至于很多人类以为神族只存在于传说之中。
可现在蚩尤的兵马蠢蠢欲动，黄帝手下的人劝解他要爱惜人才，不要被陈旧的死板的规矩所束缚，以免延误战机。黄帝乃是一个开明的天神，真的显真身接见了来自勇士之地的梅林。
黄帝和梅林相谈没有几句，蚩尤的大军便发动了新一轮攻势，黄帝披甲执锐前去应战，梅林则登上高处观看战场的形势。
蚩尤的兵马度过黄河之后，他们需要攀爬五百米之高的黑石断崖。这断崖虽不至是直插天际，可仍然笔峰直挺，险峻异常，野兽或常人无一敢攀爬者。这也是黄帝领土内的一道自然天险。
可蚩尤的兵马只是彼此看了一眼，然后发出野兽一般的吼叫，个个争先恐后向断崖跑去，他们就像壁虎，紧紧地贴在断崖上。
蚩尤望着断崖上密密麻麻的军队，很是得意。蚩尤有八只眼睛，可以看八方之事，有四只耳朵，可以听四荒之音；有三张嘴，第一张嘴里可以吐出火焰，第二张嘴里可以吐出大雹子，第三张嘴里可以吐出兵刃。
蚩尤的背上还有一双巨大的翅膀，可以很快的飞起来。为什么真神交战之际不腾云驾雾呢？因为腾云驾雾是由后来的人神所创，起源之地的真神们把腾云驾雾一度视为禁术。他们憎恶人神所创造的一切，所以姜子牙才忍无可忍想要发动封神战争。
当蚩尤的兵马到达对面的高地以后，黄帝的军队心生恐惧，虽然他们鼓足勇气和蚩尤的军队打了一仗，可还是节节败退。
面对黄帝残存的余