此后不久，卢奕再度整兵，将三万兵力倾营而出。围歼宋子仙前部后，继续向湓城进兵，遭遇宋子仙主力大败。阵散兵乱，狼狈弃营，退往石燕。城池未稳，被宋子仙部再度攻占，继续向南败退。军帅卢奕本人的骑兵护卫队，在宋子仙部奔狼之势的追击下，也险些折于贼手。卢奕坐骑与追击敌将最近时仅有数马身距离，敌将投枪远掷，枪锋与卢奕擦身而过，险象环生。幸而找出缝隙，狼狈逃出。
卢奕退至邹山碍口后，便立军帐，帐中不断有旗下各军来报军情。
卢奕没有别令，只道：不够惨，再败！
又道：“不够远，再败！”
再道：“贼兵不够多，再败！”
如此两日，直到账下参将与司马都急叫道：“军帅！不能再败了！再败就真败了！”
卢奕只沉默，直到第三日，有快马来报，欧阳屹带一万兵马到。卢奕拍案道，吾事成矣！
迎欧阳屹进帐后，与他如此这般交代安排。欧阳屹听毕，摩拳擦掌道：“此事吾可为。一日后，以烽火为号。”欧阳屹遂带所部，自东穿插向北，涉水穿林，日夜不停，直到石燕南，名为燕嘴叽之地，点燃烽火。卢奕见烽火信号，命旗下大将率五千轻骑避敌锋芒，居中穿插，隔绝宋子仙大军两翼。自己亲率余部两万大军与欧阳屹左右合围。
霎时，号角如雷，杀生震天，烟尘滚滚，两军数万人于鄱阳西岸厮杀起来。宋子仙主力部被卢奕骑兵一分为二，北有欧阳屹部猛攻，南有卢奕部重器如雨、兵将如虎。宋子仙军阵大乱，各军不相顾，兵寻不到将，将寻不到兵。然而，宋子仙主力骄兵悍将多为羯戎北人，战斗力凶猛，作风残忍，顽固砍杀，卢奕与欧阳屹部青云王师亦吃尽苦头。双方直厮杀至黄昏。宋子仙见大势已去，方带残部向北奔突，退守湓城。
夕阳的光线照着这一片血色大地，累累尸体如覆盖其上，姿态各异的记录着他们最后的挣扎。年轻的紫袍将军卢奕骑在青骢马上，沉默的走过他人生第一场大胜的战场。
石燕城前笼起了漫天大火，一个个被扒掉铠甲的北朝兵卒尸体被扔进火海。人肉被炙烤的焦臭味顺风传了十里，连饿腹几日的饥民也闻之欲呕。石燕成了整个南朝的福地，这一次是真正意义的大捷，宋子仙部主力全军覆没。虽然也有两万王师葬身于此。
卢奕看着伤残的部下，心中知道他们需要休整，可他们不能停，必须挟此胜势，一鼓作气拿下湓城。仅休整两个时辰，剔除不能战斗伤兵，王师再度北上，攻打湓城。
卢奕不知道的是，就在他与宋子仙在鄱阳湖西岸拼死厮杀之时。侯景任约部已攻破了武昌城，守城主将鲍泉被锤杀，幸而世子萧方储早前就已弃城逃出。侯景攻下武昌之迅猛利落，竟不下当日卢陈攻下豫章，让湘东王萧绎措手不及。当时王僧辩大军已自巴陵急行出发，仅一日之差，救之不及。武昌失后，任约部占据郢州大部分。不久，湘东王萧绎即向东魏称臣，遣王子萧方智为人质，缔结盟约。又重集各路军，以王僧辩与徐文盛为帅，攻打郢州。
而侯景攻下武昌后，听闻宋子仙部在寻阳大败，知湓城难守，担心后路断绝。遂命任约为帅守武昌，自带水兵自江南下，路过湓城，留五千援军与宋子仙后，退回了建康。
宋子仙得了五千援兵后，再度坚守城池，闭门不出。王师急攻不下，眼见士气耗尽。欧阳屹暴怒中，以千金招募死士，卢奕亦派亲兵三百为死士，以八牛弩车钉城墙为阶，死士冒箭雨爬钉梯，杀上城墙。终于攻破湓城，活捉宋子仙。至此，江州寻阳郡终于收复，中游再度归于南朝。而湓城两战，实为血战，胜利也实为惨胜。
卢奕登上湓城城墙之时，望长江滚滚东去，涕泪俱下。想这寻阳本是我南朝土地，如今竟是一寸一命换来。当日有两万岭南子弟随我出五岭，如今已葬身江南各地，不知英魂可否能归故乡。我卢奕为收复河山而苟活，若能河山再复，我亦愿随尔等一样，俱化为南朝黄土。
湓城收复后，寻阳全郡也基本平定。只此时，曾经江湖丰富，土地肥沃的鱼米之乡寻阳，经过贼兵，以及所谓的勤王义兵的几轮浩劫，已经十室九空，千里无人烟。便是大城湓城，在王师破城之时，也仅剩两千户而已。寻阳郡遍地空城与荒野，已是秃鹫、野犬、硕鼠夺食人尸之地。
青云王师收复寻阳后，首先第一要务便是收拾满目的疮痍。岑孙吾自豫章亲往湓城，盘点户籍土地，调钱财粮种，奖励农耕饲养，又自江州内陆等地移流民过来。如此数月，晋熙、鄱阳、郢州，甚至，南豫、南徐等地饥民渐渐前来投奔，人口渐丰。岑孙吾便按新法制，无论出身贵贱，均田供给，使饥民自食其力。
就在晋南王治下岑孙吴主政的寻阳郡修养生息之时，卢奕亦于长江线、鄱阳湖，造舟船锻炼水师。到了太清五年，大宝二年初，青云王师终于有了一支船坚器利、兵将骁勇的水师。在寻阳修养生、韬光养晦之时，其他各地也在发生着变化。
先是，陈霸先平定江州临川郡后，又收复了东扬州西南部新安郡，亦将鄱阳郡收回大部。而王僧辩亦收复武昌，湘东王使王僧辩屯驻武昌，使宁州刺史徐文盛与衡州刺史兰裕向南追