且说悟空与紫霞回到三星洞，菩提老祖安顿他们住下之后，一晃又是半年过去了。
这半年来，悟空已精通紫霞所传授的‘定身术’，筋斗云与七十二般变化也已完全掌握。
这一日，祖师忽把他们叫到了面前，
“悟空，紫霞，而今你们业绩已成，留在方寸山也不会有太大的进步了，过些时日便下山去吧……”
悟空闻言，心中一震，这些时日来，他刻意向师兄弟们隐瞒自身修为之事，为的就是怕这一天的来临，想不到这一天始终还是要来的。
“师傅，您要会灵山了吗？弟子他日若想见你，又该如何做呢？”
菩提祖师微微一笑，
“悟空，缘聚缘散，缘起缘灭，自有其定数，不必强求，你莫要忘了，为师毕生的心愿，想要打破旧的秩序，唯有一个字，‘战’！当年封神之战便是如此，你今后好自为之，临行之前，为师再传你一项本事……”
悟空闻言目光一亮，菩提祖师接着道：
“我教你的这项本事，名叫周天身外变化之术，乃是我古佛一派自古流传的法术，佛门中只我一人精通，佛门共有八万四千法门，你身上也刚好有八万四千根毫毛，我便将此术传授于你，使你每根毫毛都能随心所欲，变成你要的东西，他日你以寡敌众，更要依赖此功！”
悟空闻言，喜不自禁，连忙伏在了地上，
“多谢祖师！”
时光如梭，转眼间又过去了半年，那周天身为化身之术，悟空也已深深精通。
“悟空，你的本事已学成，留在这里也是荒废时光，今日便离去吧……”
悟空也知这一日始终将要来临，虽满心不舍，但也无可奈何，跪在地上抬头，看了看菩提祖师那花白的须发，不由悲从中来，哽咽道：
“祖师，弟子定不负祖师之教诲，完成祖师毕生宏愿！”
菩提祖师欣慰地点了点头，
“悟空，你这一去，必将惹下灾祸，到了花果山，唯盼你固守本心，为师也便老怀为安了…….去吧！”
悟空听菩提祖师似乎话中有话，但既未明说，也不便详问，只得恭恭敬敬地磕了几个响头，方才依依不舍地带上了紫霞，驾筋斗云直往东海而去。
不到一个时辰，早已过西牛、跨南赡，进入东胜神洲境内，遥遥望去，花果山已在眼中。
悟空终究是猴性，眼看家乡近在咫尺，回想二十年前出海寻仙，真个是脱胎换骨，恍如隔世，心中欢喜不已，一旁的紫霞也感受到了他的激动之情，为他高兴。
正想着，花果山已在脚下，悟空按下云头，登上了阔别已久的花果山，心中百感交集，只想一步跨到水帘洞和猴子猴孙们相见。
他一边找路而行，一边观赏草木石崖，与当初似乎并无不同，不由暗自感慨自然之永恒，感伤生命之短暂。
就在此时，忽听得几声冲天鹤唳，一阵猿猴悲啼，心中微感不安，便大叫道：
“孩儿们，我回来了！”
叫声未落，只见岩石边、花草中、树林里，千万只大小猴子钻跳出来，叽叽喳喳地把悟空围在当中，叩头拜见大王。
悟空大喜，正要开口问他们为什么都躲在石缝树丛中时，却见猴子们纷纷放声大哭，扯着悟空的衣袖诉说道：
“大王，你怎么一去就是这么多年，把我们丢下不管，我们可遭了大难了！”
悟空大惊，忙问怎么回事。
猴子们七嘴八舌地说道：
“不久之前，不知从哪儿来了一伙妖魔，在花果山横行霸道，还要强占我们的水帘洞。我们拼了命和他周旋，却是斗他不过，洞里的石锅、石碗、石桌、石凳大多都被抢走了，还捉了不少孩儿去给他做奴隶，如今也不知是死是活。我们不敢住在洞府，每天四下藏身，看守着家业，只盼着天可怜见，大王能及时回家主持大局。大王今天总算回来了，再晚些时，恐怕连我们也被捉了去，家园也尽属他人了也！”
说毕，便嚎啕大哭起来。
悟空勃然大怒，厉声喝问：
“是什么妖魔，竟敢如此猖狂！你们且休只顾着哭，快把妖魔的情况给我细细说来，我这就去寻他报仇！”
众猴抢着说道：
“那厮自称什么混世魔王，从花果山一直往北就是他的家。只是他每次都是云来雾去，或驾着风雨雷电，声势很是吓人，我们也不知离此有多少里路。”
悟空听说这魔王也会腾云驾雾，颇感意外。
他知寻常妖魔不过会点飞沙走石的小伎俩，能驾雾飞行的必是有点道行的。不过悟空此时自诩身怀绝技，却也丝毫不惧，便对众猴说道：
“这也不妨，会驾风雨雷电算不得什么，你们就在家自在玩耍，我这就寻过去，必要灭了这厮！”
说着，转头看了看紫霞，
“这位是俺的朋友，你等要好生伺候，俺去也！”
言毕，纵身扯着跟斗，驾起了筋斗云，在群猴震撼膜拜声中，得意洋洋地直奔正北方而去。
筋斗云何等快速，只一瞬间，悟空已经遥遥望见一座高山，十分险峻，行至近处，却见竟是座景色幽美的好山，景致和花果山似是一般无二。
要说这混世魔王，其实并未寻常的妖怪，乃是悟空自己的心魔所生。就在他学成七十二般变化和筋斗云之后，本能中好勇斗狠之心悄然膨胀，那魔障便幻化为形，径自在花果山正北方占山为王，号为混世，以逞其能。<