“凌寒，这个水獭大王，应该就是水幻一族的王。是当地地精的首领。”天帝道。
凌寒道：“没错，水幻一族当年不愿意进入魔界，因为整个族群都很慵懒，后来就在这里留下来，与世隔绝，没想到——单于的军师舒容竟然找到了水幻之王，想要给我们使绊子。”
“果然是单于的阴谋么！单于的军师竟然如此厉害，连这种精怪都能加以利用！”泰源帝惊讶道。
“这也不用担心，因为师兄也是一位能通鬼神的神人啊！”凌寒道，“水幻一族掌握一种特别厉害的幻阵，这种幻阵天魔二界都无人能够破除，舒容给了水幻之王好处，叫他困住我们，但是和这个水幻之王接触后，我发现事情不简单。”
“怎样？！”泰源帝神色凝重的问。
“等下水獭大王会邀请我们吃早膳，到时候你们就知道了，先睡觉吧。时候不早了。”凌寒还卖了个关子。
于是在凌寒的操持下，三人都找到了舒适的被窝睡下。
原来这个洞府里只有他们三人和水獭大王，竟然连服侍的小妖都没有。每隔几天，水獭大王就会用法术召集一些山里的精怪过来打扫卫生，这简直是史上最没权势的妖王了。怪不得寂寞的水獭大王一心要集齐自己的后宫。
睡了一晚之后，第二天一早，水獭大王就来亲自叫醒三人，说带着三人熟悉自己的洞府。
首先带着三人来到餐厅的位置，吃了一顿他自己亲手做的小黄鱼套餐，说起来味道还不错。
由于地面崎岖不平，一会冒出来一段台阶，天帝就由凌寒背着，跟着水獭大王在洞府里转悠。
洞府虽然不深，却各种宫室俱全。
吃过早饭，水獭大王带他们来朝拜祖宗的祠堂，祠堂上都是历代水獭大王的牌位和生卒年月。
泰源帝意外发觉上一代的水獭大王竟然是不久前刚去世的，忍不住问道：“大王，我看其他历代先王寿命都达到数百年之久，为何上一代只活了几十年？”