洪超远、王南湖、胡雪融指挥的泰西战役南集团，由教五旅、新五旅、鲁东南支队组成，原来就一直担任南线御敌任务，和鲁南日军、徐州一线日军是老对手了。
泰西战役的命令下达后，洪超远立即对三个旅进行动员。按照他的说法，泰西战役可以一战定鲁南，把鲁南的父老乡亲从日寇的铁蹄下解放出来，进而赢得更大的战略回旋空间。我军主力南下可以击破陇海路，让徐州和豫东之敌成为孤军，随时处于我军的打击之下；西进可以威胁平汉路之敌，打通与太行山的联系；北上可以收复冀中，直接威胁平津地区。一句话，收复鲁南，华北的小鬼子睡觉都要做噩梦了。
这是大道理。私下里，洪超远兴高采烈地告诉干部们，鲁南抗战的春天到了。沂蒙山区好不好？好！山势连绵，易守难攻。但是沂蒙山区耕地有限，粮食产量有限，养活这么大规模的部队很困难。鲁南是什么地方？那可是要煤炭有煤炭、要电厂有电厂、要粮食有粮食的膏腴之地。我军收复鲁南，才算是完整地拥有了山东。即使以后日军调集大军重新夺回津浦路，但他们再也不可能恢复对鲁南地区的统治了。因为我军收复鲁南后，势必彻底拔除鲁南的日伪势力，摧毁日伪政权，建立抗日民主政权和各级地方武装，小鬼子在鲁南的生存基础就不存在了。以后啊，和鲁西、冀鲁边、胶东、清河、胶莱、鲁中、鲁东南、泰西一样，小鬼子只要到了鲁南，就等于进入了坟墓，迎接他们的是地雷、地道、冷枪、冷炮，小鬼子啊，非得被剥层皮不可。
按照作战计划，20日晚上，洪超远指挥南集团三个旅九个团开始了行动，跳出鲁南山区，兵分数路，向泗水、曲阜、兖州一线隐蔽开进。
可笑以惯于玩弄阴谋著称的小鬼子，又是飞机又是坦克大炮，风风火火地向北进攻，企图袭占济南，却不知道螳螂捕蝉黄雀在后，八路军马上就要断他们的后路了。
21日下午五点半，天色趋暗，夜幕逐渐降临。
此时，日军的飞机已经返航。要是按照日军原华北方面军司令官寺内寿一制定的与八路军教导师作战的纪律，日军各部队应该停止进攻，就地部署防御阵地，安排宿营。但是现在华北方面军司令官是杉杉元大将，不是寺内寿一大将。杀猪杀屁股，各有各的杀法。以前坐在东京大本营里制定各项侵华政策和作战计划的杉杉元大将就不信那个邪，他的判断很清楚，刘一民一定是带着教导师主力去鲁中准备伏击第五师团去了，南线、北线的阻击战都是为了掩护刘一民鲁中伏击战的。刘一民现在一定知道了从青岛来的不光是第五师团，而且还有第六师团、第十六师团、近卫师团和装甲旅团，感觉伏击阴谋败露的刘一民一定惊慌失措，会一方面组织兵力阻击东线皇军精锐部队，一方面迅速回援济南，说不定还梦想着凭借黄河天险打退北线各师团的进攻，巩固济南防线，再做打算。
基于这种判断，杉杉元大将严令东线日军装甲旅团、近卫师团、第五师团、第六师团、第十六师团，发挥装甲优势、机械化优势，采取集团进军的方式，连夜向济南方向开进，如遇八路军大部队阻击或伏击，要集中火力突击，坚决突破八路军的阻击防线，迫使刘一民主力向济南防线收缩。命令第十四师团连夜北上，直捣济南，要抢在刘一民主力从鲁中返回前抢占济南。同时，杉杉元严令北线日军各师团，迅速兜剿黄河西岸的八路军，尔后连夜强攻黄河河防，渡河西进，与第十四师团一道，夹攻济南。
这杉杉元，原来还判断刘一民主力在鲁中，要东线日军主力进抵潍县附近时就地构筑工事，等北线日军和南线日军拿下济南后，实施东西对进战术，在鲁中聚歼八路军主力。现在又变了，改在济南周围聚歼刘一民主力了。当然，这也不是杉杉元随便乱改作战计划，他也是有依据的。
一个依据是来源于对八路军各阻击部队兵力的计算，根据航空兵侦查和各部队报告，在黄河西岸阻击的八路军同时对二十三师团、三十二师团、三十六师团和两翼迂回的第一师团、第二师团实施三线作战，出现鲁西警备旅、新六旅两个旅级番号，兵力至少在两万人左右；在泰安、肥城阻击日军的八路军，布置多重防线，在第十四师团和第三十五师团、独立混成第十三师团的强大攻势下，死守不退，出现泰西警备旅、新八旅两个旅级番号，兵力应该在两万人左右；在东线阻击日军的八路军，虽然一触即溃，但一路阻击袭扰、纠缠不休，出现胶东警备旅、清河警备旅、鲁中警备旅三个旅级番号，总兵力也应该有三万人，这样加起来，八路军光是用于阻击的兵力就有七个旅七万人。这七个旅全部是警备旅番号，应该是刘一民以部分主力为基础，在山东发展起来的部队，不属于刘一民主力。考虑到现在是国共合作时期，刘一民主力部队编制不可能违背蒋介石政府的军事制度，最多是中**队甲种师三旅九团的编制，这一点也符合鲁中战役时刘一民教导师主力围攻潍县独立混成第三旅团暴露出来的一个旅级番号教三旅的事实。
只不过刘一民此人胆大妄为，虽然他不可能私自扩编主力番号，但可以多编补充团、炮兵、工兵、辎重兵。从今天一天作战的实际情况看，刘一民部队每个旅都有炮兵、工兵、辎重兵、通信兵、卫生兵，兵